客戶在接受專戶理財(cái)服務(wù)的過程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

1. 負(fù)責(zé)大客戶的開拓，挖掘客戶的需求，獨(dú)立完成拜訪和產(chǎn)業(yè)銷售，后期穩(wěn)定與客戶的關(guān)系；
2. 負(fù)責(zé)市場渠道的開發(fā)，增加團(tuán)隊(duì)獲取高端客戶的渠道，根據(jù)市場情況和需求制定相關(guān)的營銷策略；
3. 單獨(dú)或與他人配合完成商務(wù)談判，策劃、組織以及具體活動(dòng)的安排實(shí)施；
4. 投資者關(guān)系分析研究和管理，建立和維護(hù)客戶檔案，輔助領(lǐng)導(dǎo)完成銷售管理工作。

1. 年齡40歲以下，有責(zé)任心、上進(jìn)心、自主自發(fā)工作和學(xué)習(xí)能力；
2. 學(xué)歷本科及以上，善于與人溝通與交往有親和力，捕捉和分析客戶心理，金融與經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；
3. 有一定的市場拓展能力和商務(wù)談判能力，有金融銷售或渠道業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
4. 注重效率和團(tuán)隊(duì)協(xié)作，能夠適應(yīng)不同的工作環(huán)境與任務(wù)；
5. 時(shí)間相對靈活，能夠在周末參加并支持公司組織的活動(dòng)者優(yōu)先考慮，但無強(qiáng)制要求；